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　　中金发布讨论讲解称，保管联念念集团（00992）谋略价12.6港元和“跑赢行业”评级。中金保管对集团2025财年盈利预测，谈判AI办事器盈利身手、但2026财年收入占比将有所提高，因此下修2026财年盈利预测10.5%至15.33亿好意思元。

　　联念念集团2025财年第二季度（为止9月30日）收入为178.5亿好意思元，同比增23.9%；归母净利润为3.59亿好意思元，同比增43.9%；第二季度公司IDG/ISG/SSG三大集团收入均达到双位数同比增长；收获于广大营运与用度优化，净利率环比增0.2个百分点至1.8%，归母净利高于中金和市集预期。

　　中金指，联念念PC业务跑赢产业，中国区AIPC渗入率达双位数。左证公司公告，该公司AIPC居品当今占中国区条记型电脑出货量比重达14%，公司以为AIPC揣测将鞭策个东说念主电脑市集闲散复苏、插足新一瓜代机周期，到2027年AIPC渗入率揣测将接近80%。

　　公司ISG营收保管高增。揣测后市，中金以为民众AI办事器需求保合手强盛，看好公司在2025下半财年结束在手订单的阻挡篡改，且跟着用度摊销徐徐减少，ISG板块可望向盈亏均衡点稳步迈进。公司SSG增长引擎地位进一步巩固。

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